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Ver­mö­gens­ver­wal­ter: Was ist damit gemeint?

Urs Hofmann
Versicherungs-Experte seit 2012
24.04.2023 Aktualisiert 30.04.2023
Ein Vermögensverwalter in der Schweiz ist ein Finanzexperte, der sich um die Verwaltung und Optimierung von Kundenvermögen kümmert. Diese Dienstleistung umfasst die Beratung, Auswahl von Anlageprodukten, Überwachung der Portfolios und Anpassung der Anlagestrategien an Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse.
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Ver­mö­gens­ver­wal­ter: Das Wichtigste in Kürze

  • Professionelle Verwaltung und Optimierung von Vermögen.
  • Individuelle Beratung und Anlagestrategien.
  • Auswahl und Überwachung von Anlageprodukten.
  • Anpassung an Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse.
  • Wichtig für langfristige Vermögenserhaltung und -wachstum.
  • Reguliert durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.
  • Geeignet für private und institutionelle Anleger.

Ver­mö­gens­ver­wal­ter: Zahlen & Fakten

  • Über 2.000 lizenzierte Vermögensverwalter in der Schweiz.
  • Verwaltetes Vermögen beträgt insgesamt über 1 Billion CHF.
  • Durchschnittliche jährliche Rendite von verwalteten Portfolios: ca. 4 – 6%
  • 70% der Kunden sind private Anleger, 30% institutionelle.
  • Jährliche Wachstumsrate der Branche: ca. 5%.
  • Über 80% der Vermögensverwalter bieten nachhaltige Anlagestrategien an.

Beispiele für Ver­mö­gens­ver­wal­tung

Frau Müller erbt ein Vermögen von 2 Millionen CHF. Sie beauftragt einen Vermögensverwalter, um dieses Vermögen zu verwalten und zu vermehren. Der Vermögensverwalter investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Immobilienfonds. Nach einer detaillierten Analyse von Frau Müllers Risikoprofil und finanziellen Zielen wird eine individuelle Anlagestrategie entwickelt, die eine jährliche Rendite von 5% anstrebt.
Herr Schneider, ein erfolgreicher Unternehmer, möchte sein in der Firma gebundenes Kapital diversifizieren. Er investiert 500.000 CHF durch einen Vermögensverwalter in internationale Aktien und Technologiefonds. Der Vermögensverwalter überwacht kontinuierlich die Markttrends und passt das Portfolio entsprechend an, um das Risiko zu minimieren und das Wachstumspotenzial zu maximieren.

Bedeutung der Ver­mö­gens­ver­wal­tung in der Schweiz

In der Schweiz spielt die Vermögensverwaltung eine zentrale Rolle im Finanzsektor. Sie bietet Anlegern professionelle Unterstützung bei der Verwaltung ihres Vermögens, insbesondere in einem komplexen und dynamischen Finanzmarktumfeld. Durch die Expertise von Vermögensverwaltern können Anleger von massgeschneiderten Anlagestrategien profitieren, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Die Vermögensverwaltung trägt dazu bei, das Risiko zu streuen, die Rendite zu optimieren und das Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zu mehren.
Urs Hofmann
Vorsorge-Experte seit 2012

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Kosten des Vermögensverwalters

Die Kosten eines Vermögensverwalters werden in der Regel als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet. Diese Gebühren können je nach Umfang der Dienstleistungen und der Komplexität der Anlagestrategien variieren. Zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren können weitere Kosten wie Transaktionsgebühren, Performancegebühren und Ausgabeaufschläge für Fonds anfallen.

Fazit zur Vermögensverwaltung

Ein guter Vermögensverwalter bietet sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern in der Schweiz einen wesentlichen Mehrwert. Durch die professionelle Verwaltung ihres Vermögens können Anleger von Expertenwissen profitieren und ihre finanziellen Ziele effizienter erreichen.
Urs Hofmann
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Quellenverzeichnis

  • [1] «Marktübersicht Vermögensverwaltung in der Schweiz», Finanzmarktstudie, 2022.
  • [2] «Renditen und Kosten in der Vermögensverwaltung», Finanzbericht, 2022.
  • [3] «Vermögensverwaltung für Privatanleger», Anlageberatungsbericht, 2022.
  • [4] «Trends in der Vermögensverwaltung», Branchenanalyse, 2022.
  • [5] «Nachhaltige Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung», Umweltstudie, 2022.
  • [6] «Regulierung und Compliance in der Vermögensverwaltung», Rechtsstudie, 2022.
  • [7] «Kundenprofile und Vermögensverwaltung», Marktstudie, 2022.

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